昇世匯盈自 2024 年底在港收益增長超過 300%，獨立財富顧問 (IWC) 團隊擴展至逾 400 人，並確立結合專業、獨立性與人工智能的全新行業標準相較 2024 年底，資產管理規模 (AUM) 增長 927%，收益增長 301%，客戶數量增加 382%
昇世匯盈香港獨立財富顧問 (IWC) 網絡已超過400人
昇世集團生態圈進一步完善，涵蓋家族辦公室與財富規劃、企業諮詢、信託與傳承規劃、結構性產品、國際保險及人工智能實驗室等；同時，IWC定位將由「獨立財富顧問」演進為「智匯財富顧問」
香港 – Media OutReach Newswire –
– 昇世匯盈作為昇世集團的核心業務，透過財富顧問網絡為富裕及高淨值客戶提供服務，將於9月16日迎來在港成立兩周年，標誌著兩年的高速增長，並開啟財富管理專業的新篇章。
自2024年底以來，昇世匯盈香港的資產管理規模 (AUM) 增長927%，收入增長301%，客戶數量大幅增加382%。香港獨立財富顧問網絡亦擴展至超過400人，反映市場對獨立、以人為本的專業建議，以及更廣泛綜合財富解決方案的需求持續上升。
深耕兩載財富生態系統持續拓展
過去兩年，昇世匯盈進一步深化其在昇世集團生態圈中的角色，為客戶連結不同範疇的財富與諮詢服務，包括提供企業融資與諮詢的昇世資本、專注於家族辦公室方案與複雜財富規劃的昇世御享，以及負責財富結構化與傳承規劃的昇世信託。
與此同時，昇世匯盈亦不斷豐富其解決方案，將保險產品方案從本地拓展至百慕達，並為客戶連結投資、銀行、保障、信託及企業諮詢等全方位服務。
客戶需求日益多元化，涵蓋流動性、收益、分散投資、下行風險管理、傳承及跨司法管轄區的財富規劃。在合適情況下，昇世匯盈團隊根據客戶的風險承受能力及具體情況，提供結構性產品建議，展現客製化風險回報方案，而非一成不變的產品銷售。
此外，集團在台北、深圳、長沙、成都、無錫及溫哥華等地的區域佈局持續擴大，進一步強化昇世匯盈為客戶與財富顧問提供跨市場服務的優勢。
從「獨立財富顧問」演進為「智匯財富顧問」
隨著香港財富管理行業邁向新規模，這一演進應運而生。根據證券及期貨事務監察委員會（證監會）資料，截至 2025 年底，香港私人銀行及私人財富管理業務的資產管理規模按年增長 24%，達到 12.9 萬億港元1。
財富增長同時，背後的需求亦愈趨複雜。客戶需要涵蓋投資、保障、家族治理、企業利益、傳承及世代規劃的整體諮詢服務。他們日益重視專業判斷、獨立性、專業、信任，以及與更廣泛財富生態系統的連接。
昇世匯盈相信，這正推動著財富顧問角色的轉型。在獨立財富諮詢的基礎上，IWC 模式以個人為中心，綜合考量客戶的家族、事業、願景、風險與傳承，並借助更廣泛的生態系統，提供更具完整的財富方案。「獨立性」是一個開放式架構，讓財富顧問可以靈活選擇來自不同金融機構及服務供應商的方案，而非受限於單一機構或產品。這並不意味著完全不存在利益衝突，但任何衝突均會根據相關政策及監管要求進行管理和披露。
IWC現正進入下一階段，由「獨立財富顧問」演進為「智匯財富顧問」。全新定位延續了奠定 IWC 基礎的開放式架構、人際關係與專業知識，並融合了人工智能的研究、分析及效率提升。
科技能增強財富顧問分析資訊、洞見及服務客戶的能力，而人的判斷、責任感與信任關係依然是財富諮詢的核心。我們的目標並非以人工智能取代財富顧問，而是為他們賦能，支援客戶做出更明智、更全面的財富決策。
作為這次演進的一部分，昇世匯盈亦透過QLC加強IWC的專業發展路徑。QLC是一個結構化專業評核標準，涵蓋高淨值客戶日益重視的四個專業範疇：家族辦公室、信託、離岸保險及進階投資。完成QLC考試的IWC將獲頒「IWC-Certified」資格，以建立一致的專業知識及標準基礎。獲取認證後，IWC可繼續透過認可專業能力及業務表現的路徑持續發展。
香港昇世匯盈首席執行官冼健岷表示：「財富管理行業不斷演變，從傳統以金融機構為主導的模式，到獨立理財顧問的興起，再到新一代的財富管理專業。我們相信，下一階段的演進關鍵在於智能。獨立性與信任一向是理財建議的核心，智匯財富顧問將兩者結合專業知識、人性判斷，以及人工智能所帶來的洞察與分析能力。這並非以科技取代人，而是善用科技賦能顧問，讓他們能夠為客戶提供更深入的洞察，協助客戶作出更全面、更明智的財富決策。昇世匯盈希望向更進一步，不僅是見證行業變化，而是與業界共同塑造下一代財富管理專業的標準。」
展望未來，昇世匯盈預期財富管理將變得更互聯、更科技驅動，以及更易接觸。昇世匯盈將繼續專注於結合科技與人性判斷，利用科技提升連結性、洞察力及可擴展性，同時維持專業及監管標準。
未來數年，昇世匯盈計劃擴展其企業對企業（B2B）能力，並推進Open-EAM架構，透過昇世集團更廣泛的生態圈，連結IWC、外部資產管理合作夥伴及客戶。此架構旨在於科技及昇世平台的支援下，讓財富顧問及合作夥伴能更便捷地獲取財富管理、銀行、投資、保障、信託及企業諮詢等專業服務。
昇世匯盈希望為財富顧問創造更大的連結性與規模，為客戶提供更全面的選擇，為香港及區內建立更專業的生態圈。下一目標不僅是發展自身平台，更希望為整個行業財富管理專業的持續進步作出貢獻。
本新聞稿僅供一般資訊用途，並不構成在任何司法管轄區對任何金融產品或服務的要約、邀請、招攬或推薦。本文所載資料無意被依賴作為投資建議、保險建議或任何受規管建議。本公司不會向任何禁止作出有關招攬的司法管轄區的任何人士作出招攬。產品及服務（如有）僅由在相關司法管轄區持有適當牌照的昇世集團實體提供，並受適用法律及法規約束。任何產品／服務的提供須視乎客戶資格、適合性評估及適用監管要求而定。
[1]證券及期貨事務監察委員會，《2025年資產及財富管理活動調查》：香港管理資產總值上升20%至歷史新高 ，
Hashtag: #昇世匯盈 #昇世集團
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於昇世集團昇世集團是亞洲增長最快的金融公司之一，透過策略性收購具深厚專業知識和穩健基礎的企業推動發展。集團於新加坡、香港、杜拜、東京、上海、深圳、長沙、台北及曼谷等主要金融中心擁有強大的業務佈局，建立了龐大的獨立專業財務顧問團隊。
昇世集團在全球擁有超過600名員工，並與超過200間金融機構組成生態圈，憑藉遍佈全球八大開戶中心的資源與網路，確保在金融市場中提供無與倫比的服務和專業知識。
昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受DFSA杜拜金融服務管理局監管）、昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）、昇世資本（香港）、昇世理財服務（香港）以及WeWrise服務。