中信建投證券首日招股 數據亮眼引關注


2016-11-29 19:40

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銷售能力強勁 多條業務線協同促增長

香港, 2016年11月29日 - (亞太商訊) - 2016年11月29日,據香港《東方日報》報導,踏進第四季度,即傳統新股上市旺季,在多種利好因素影響下,多隻新股争相登场。上月大唐環境才上市,中信建投証券股份有限公司 (股份代號6066) 即接力於今日公開招股,此次招股引入包括鏡湖控股有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、太平人壽保險公司、Daiwa Securities Inc.等10名基石投資者,中信建投國際、瑞銀和農銀國際擔任聯席保薦人。

中信建投證券的招股價介乎6.36港元至7.26港元,每手500股,入場費約3666.58港元。據招股書披露,中信建投證券籌集資金所得約35%將用於財富管理業務;約20%用於交易及機構客戶服務業務;約20%用於投資管理業務;約15%用於海外業務;及約10%作為集團一般營運資金和其他一般企業用途。

業務優勢明顯 代銷公募基金產品居行業第一

近年來,在市場交易活躍、產品創新不斷湧現等有利條件的推動下,中國資本市場資產管理業務發展迅速,2013年至2015年,中國證券業受託客戶資產管理業務淨收入達275億元人民幣。截至2016年6月30日,中信建投證券代銷公募基金產品數量達2,341個,行業排名居首;2015年錄得3.7億人民幣代銷金融產品淨收入,行業排名第四;截至2016年6月30日,中信建投證券財富管理客戶數約530萬,其中中高端客戶達15.2萬;此外,憑藉互聯網營銷手段,中信建投證券於短短六個月內,新增客戶數達到約55萬。

截至2016年6月30日,中信建投證券資產管理業務的資產管理規模提升至人民幣7373億元,根據中國證券業協會的數據,其產管理業務的資產管理規模行業排名第三;2016年前6個月財富管理業務的收入佔比為43%,抵禦二級市場週期性波動能力較強;主動管理規模行業排名第七。亮眼的業務數據為中信建投證券未來發展提供重要的內生動力。

多條業務線並行 貢獻業績增量

中國資本市場融資功能提升為中國證券業帶來了重要發展機遇,大型證券公司將能夠借助其在業務創新、客戶群體、銷售能力及人力資源方面的優勢,獲得中國資本市場融資功能提升所帶來的裨益。截至2015年,中信建投證券融資融券業務餘額達354億元人民幣,收入增長至47億元人民幣,年復合增長率高達90.1%,股票質押式回購業務餘額達214億元人民幣;截至2016年6月30日,融資融券和股票質押式回購業務餘額總和為477億元人民幣;完成退出的投資項目為4個,平均投資收益率達346.0%。

憑着多業務線巨大的協同效應,強勁的銷售能力與差異化服務優勢,中信建投證券未來可有效擴大客戶基礎,並帶來更多穩定的收入,據德銀報告顯示,預計中信建投證券2017及2018年盈利將分別增14.7%及17.4%至60.91億元人民幣及71.52億元人民幣,業績前景看俏。







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